Par Michaël Tanchum, chercheur associé senior en politique, European Council on Foreign Relations et professeur, Universidad de Navarra
Le Maroc possède une grande industrie des engrais avec une énorme capacité de production et une portée internationale. C’est l’un des les quatre premiers exportateurs d’engrais après la Russie, la Chine et le Canada.
Les engrais ont tendance à se diviser en trois catégories principales ; engrais azotés, engrais phosphorés, engrais potassiques. En 2020, la taille du marché des engrais était sur le point 190 milliards de dollars.
Le Maroc a un net avantage dans la production d’engrais phosphorés. Il possède plus de 70 % des réserves mondiales de roche phosphatée, dont provient le phosphore utilisé dans les engrais. Et cela fait du Maroc un gardien des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales, car toutes les cultures vivrières ont besoin de l’élément phosphore pour pousser. En effet, il en va de même pour toute la vie végétale. Contrairement à d’autres ressources limitées, telles que les combustibles fossiles, il n’y a pas d’alternative au phosphore.
En 2021, le marché mondial des engrais phosphorés s’élevait à sur 59 milliards de dollars. Au Maroc, les revenus 2020 du secteur se sont élevés à 5,94 milliards de dollars. L’Office Chérifien des Phosphates, le producteur détenu par l’État marocain, représentait à peu près 20% des revenus d’exportation du royaume. C’est aussi le plus grand employeur du pays, offrant des emplois aux 21 000 personnes.
Le Maroc prévoit de produire 8,2 millions de tonnes supplémentaires d’engrais phosphorés d’ici 2026. Actuellement en production est d’environ 12 millions de tonnes.
La société d’État a récemment annoncé qu’elle augmenterait sa production d’engrais pour l’année de 10 %. Cela mettrait 1,2 million de tonnes supplémentaires sur le marché mondial d’ici la fin de l’année. Cela aidera considérablement les marchés.
Mais, comme je le soutiens dans un nouveau rapport, le Maroc fait face à de nouveaux défis. Sa production d’engrais est menacée par des défis environnementaux et économiques de plus en plus redoutables. Ils incluent la pandémie de Covid et les graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont suivi.
Le moment choisi pour y remédier est crucial.
La Russie est actuellement le premier le plus grand exportateur d’engrais – 15,1 % du total des engrais exportés. Et les engrais représentent l’une des plus grandes vulnérabilités pour l’Europe et l’Afrique. Par exemple, l’UE27 (l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne) dans son ensemble dépend de la Russie pour 30% de son approvisionnement en engrais. La position avantageuse de la Russie est amplifiée par son statut de deuxième producteur mondial de gaz naturel. Le gaz est un composant principal de tous les engrais phosphorés ainsi que des engrais azotés. Pour cette raison, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a de graves implications pour la sécurité alimentaire mondiale. À la fois en termes d’approvisionnement, et aussi parce que les engrais peuvent être utilisés comme une arme ou un outil économique.
Le Maroc pourrait donc devenir un élément central du marché mondial des engrais et un gardien de l’approvisionnement alimentaire mondial qui pourrait compenser la tentative d’utiliser les engrais comme une arme.
Le parcours
Le Maroc a commencé à exploiter le phosphore en 1921. Au cours des années 1980 et 1990, il a commencé à produire son propre engrais. Office Chérifien des Phosphates (OCP) a construit le plus grand centre de production d’engrais au monde à Jorf Lasfar sur la côte atlantique du Maroc.
Avant le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, l’entreprise comptait plus de 350 clients sur les cinq continents. À propos de 54% des engrais phosphatés achetés en Afrique proviennent du Maroc. Les engrais marocains représentent également d’importantes parts de marché intérieur en Inde (50%), au Brésil (40%) et en Europe (41%). Inde et Brésil ont tendu la main au Maroc pour combler des déficits d’approvisionnement supplémentaires.
L’économie marocaine a récolté les bénéfices de la transformation en un géant international de l’exportation d’engrais. Et en Afrique subsaharienne en particulier, la combinaison de partenariats de joint-venture dans la production locale d’engrais et sensibilisation directe aux agriculteurs a entraîné une coup de pouce remarquable aux rendements agricoles africains. Elle a également élargi l’influence du soft power du Maroc à travers le continent. Par exemple, le Maroc fournit plus de 90 % de la demande annuelle d’engrais du Nigéria. Mais, la façon dont le Maroc gère les défis de l’industrie affectera à la fois son propre développement économique et la stabilité de l’approvisionnement alimentaire à travers le monde.
Les défis
Contraintes eau et énergie
L’extraction de phosphate et la production d’engrais consomment beaucoup d’énergie et d’eau. L’industrie marocaine des phosphates et des engrais consomme environ 7 % de sa production annuelle d’énergie et 1 % de son eau. Mais le pays est souvent aux prises avec ses besoins en eau, ceci dû aux changements climatiques et à la contamination, et à l’envasement des réservoirs. Le Plan National de l’Eau 2020-2050 est le programme instauré pour résoudre le problème. Il envisage de construire de nouveaux barrages et usines de dessalement et d’étendre les réseaux d’irrigation, entre autres mesures, pour soutenir l’agriculture et les écosystèmes, pour un coût estimé environ 40 milliards de dollars.
Coûts du gaz naturel
L’azote est l’autre élément fertilisant de base dont les plantes ont besoin. Le phosphate diammonique, le type d’engrais phosphoré le plus populaire dans le monde (et que le Maroc fabrique avec le monoammonium), est composé de 46% de phosphore et 18% d’azote. Le gaz naturel représente au moins 80 % du coût variable des engrais azotés. Cela signifie que le prix du gaz naturel affecte massivement les coûts de production. Mais le pays d’engrais possède peu de ressources en gaz naturel. Et les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche.
La manière dont le Maroc gère le lien alimentation-eau-énergie affectera à la fois son propre développement économique et la stabilité des approvisionnements alimentaires à travers le monde.
Quelques réponses
La clé est d’étendre son secteur des énergies renouvelables. Le Maroc détient de considérables ressources solaires et éoliennes. La fabrication d’engrais pourrait être alimentée par des énergies renouvelables, lesquelles pourraient être utilisées dans l’engrais lui-même.
En 2020, la société d’engrais de l’État a couvert 89% de ses besoins énergétiques par la cogénération (production de deux ou plusieurs formes d’énergie à partir d’une seule source de combustible) et de sources d’énergie renouvelables. Son objectif est de couvrir ainsi à terme 100 % de ses besoins énergétiques.
Au lieu d’importer de l’ammoniac dérivé du gaz naturel, le Maroc pourrait produire le sien en utilisant de l’hydrogène produit à partir de ses ressources énergétiques renouvelables nationales.
Selon la société d’État, 31% de ses besoins en eau sont satisfaits par des ressources en eau « non conventionnelles », dont les eaux usées traitées et l’eau de mer dessalée.
La dépendance croissante du Maroc vis-à-vis des usines de dessalement pour satisfaire les besoins industriels, agricoles et résidentiels nécessitera de nouveaux investissements importants dans la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Les usines de dessalement nécessitent 10 fois la quantité d’énergie pour produire le même volume d’eau qu’un traitement conventionnel des eaux de surface.
Pour soutenir les opérations et développer la production d’ammoniac vert, le Pays-Des-Lions-De-L’Atlas devra trouver un équilibre prudent entre ses exportations d’engrais, ses efforts pour développer ses exportations agricoles à forte valeur ajoutée et l’approvisionnement en eau potable de sa population. En utilisant ses importantes ressources d’énergie solaire pour alimenter la production d’hydrogène vert et d’ammoniac vert, ainsi que le dessalement, le Maroc pourrait échapper au cercle vicieux de la spirale ascendante des prix dans le lien alimentation-énergie-eau.
